«Промстройбанк» выступил организатором размещения облигационного займа «Акрона»

Определен состав участников синдиката по размещению облигационного займа Группы «Акрон». Организатором и андеррайтером выпуска выступает ОАО «Промышленно-строительный банк» (ПСБ). В качестве соорганизатора займа в синдикат вошло ЗАО «Международный Московский Банк», со-андеррайтеры — ОАО Банк «Петрокоммерц», ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» и ООО БК «Регион». Размещение выпуска облигаций Группы «Акрон» состоится на фондовом рынке ММВБ 15 июня 2005 года по открытой подписке. Объем выпуска составляет 900 млн. рублей по номинальной стоимости. Срок обращения облигаций — 3 года. Эмиссионными документами предусмотрен досрочный выкуп облигаций через 1,5 года. Всего по облигациям будет выплачено 6 купонов. Длительность каждого купонного периода — 182 дня.

Цена размещения облигаций составляет 1 тыс. рублей за одну облигацию или 100% от номинальной стоимости. Выпуск зарегистрирован ФСФР России 5 апреля 2005 года.

Группа «Акрон» является одним из крупнейших российских производителей минеральных удобрений с объемом годового производства свыше 4,1 млн. тонн и консолидированной годовой выручкой более 14 млрд. рублей. Компании Группы производят аммиак, аммиачную селитру, азофоску, азотную кислоту. Продукция реализуется в центральных регионах России, а также в Китае, странах СНГ и Балтии, Западной Европе, Северной и Южной Америке. Кроме эмитента облигаций, ОАО «Дорогобуж», в Группу входят также ОАО «Акрон» (Великий Новгород) и компания «Хунжи-Акрон» (КНР), передает «НовгородИнформ.Ру».